【东北机械张晗刘军】开山股份(300257)功绩预告点评:印尼地热项目收入速速增长公司上半年利润同比大幅增进

时间:2022-07-29 来源:富联娱乐平台-富联注册登录-首页入口

  原问题:【东北机械张晗/刘军】开山股份(300257)业绩预告点评:印尼地热项目收入速疾增长,公司上半年利润同比大幅添补

  公司发布半年报功绩预告,上半年公司预计实行归母净利润22568万元-24825万元,同比扩张50%-65%,上年同期归母净利润为15045万元;实行扣非净利润21468万元-23725万元,同比填充49%-65%,上年同期扣非净利润为14362万元。

  2.印尼SMGP收入同比大幅增补。2022年上半年印尼SMGP公司第一、二期机组实现售电收入2,909万美元,比照上年同期收入和利润大幅上升。凭据2021年年报吐露,公司印尼SMGP电站项目2021年度售电收入为3830万美元,今年上半年已告竣旧年终年76%的收入额,收入和利润贡献同比大幅增补。

  3.古板筑设业务受疫情感化略有下降。2022年上半年开发出口贩卖额大幅添加,同时受国内经济下行、疫情等综关影响,国内传统营业收入与上年同期比较均有差别程度的下降。

  4.地热在修项目范畴达260兆瓦,随着项目连续投产,后续收入和利润也将随之增添!依据公司2021年年报展示,今朝公司在印尼、美国和匈牙利有四个项目在运营,总运营周围为98兆瓦。同时,在印尼、美国、土耳其和匈牙利有8个再建项目,总周围约为260兆瓦。地热新能源设备、地热电站运营以及销售地热电站成套发电设备是比年来公司转型升级的告急宗旨,已经取得了开端的顺遂。随着在修项目接连投产,收入和利润也将赓续增加!

  盈余瞻望:揣测公司2022-2024年净利润阔别为4.6亿、6.25亿和8.17亿,PE为32倍、24倍和18倍,首次包围,给以“增持”评级。目标价16.72元/股。



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